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一、周观点:稳经济大盘下的家电投资机会(盛煌娱乐)

1、消费刺激:5 月23 日,深圳市发展和改革委员会、深圳市商务局、深圳市工业和信息化局、深圳市交通运输局、深圳市文化旅游体育局、深圳市卫生健康委员会联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》,开展绿色节能家电促销,5-8 月期间对消费者购买符合条件的电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、生活小家电等家用电器,按照销售价格的15%给予补贴,每人累计最高2000 元;实施保障性住房“拎包入住”工程,修订完善保障性住房(含公租房、保障性租赁住房、共有产权住房)交付标准,对年内建成、具备条件的保障性住房实施全装修成品交房,配置符合条件的抽油烟机、灶、热水器、空调等基本家居产品,开展全屋试点。鼓励新建商品住宅全装修交房,配套必要的智能家居产品。

5 月29 日,上海发布《加快经济恢复和重振行动方案》,促销费方面实施家电以旧换新计划,对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等消费按规定予以适当补贴,支持大型商场、电商平台等企业以打折、补贴等方式开展家电以旧换新、绿色智能家电和电子消费产品促销等活动。

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2、保障性住房“拎包入住”:4 月21 日北京市率先发布《保障性租赁住房建设导则(试行)》,《导则》将保障性租赁住房分为三大类别,分别为供家庭租赁使用的住宅型、有集中管理且供企事业单位等单身职工租赁使用的宿舍型,以及有集中管理运营且供本市各类人才租赁的、独立或半独立居住使用的公寓型,其中明确保障性租赁住房全面实施全装修成品交房,宿舍型、公寓型租赁住房采用装配式装修。根据《导则》规定,保障性租赁住房室内装修配置设备要求,住宅型需设置空调、冰箱、洗衣机、热水器、烟机、灶具;公寓型需设置空调、冰箱、洗衣机;宿舍型需配备空调和洗衣机产品。

全装修成品交房有利于进一步扩大家电消费,家电品牌头部集中。

保障房建设打响稳增长第一枪。2021 年6 月,国务院出台《关于加快发展保障性租赁住房的意见》,从土地、财税、金融等方面明确保障性租赁住房的支持政策。

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2021 年10 月以来,各地纷纷公布保障性租赁住房计划,全国40 个试点地区也在如期执行,财政部2021年10 月末提前下达2022 年的保障性安居工程财政补助资金526 亿元,待2022 年初开始使用,专项用于城市棚户区改造、向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴、城镇老旧小区改造,以及第二批中央财政支持住房租赁市场发展试点。2022 年5 月26 日财政部下达2022 年城镇保障性安居工程补助资金预算699.1 亿元,支持力度跟2019 年同期补助资金规模700亿元相当,住建部表示2022 年建设筹集保障性租赁住房240万套(间),相比2021 年94.2 万套高出1.5 倍。

3、投资建议:年初以来宏观经济政策发力方向在稳增长托底+消费刺激拉动,人民币汇率从4 月下旬开始迅速贬值,出口收入占比高的企业有望受益。从家电投资的角度建议关注三条主线:1)稳增长相关的耐用品拉动,包括厨电和适合囤货的冰箱冷柜等产品,重点关注、、;白电,。

2)推荐必需消费品中的经营反转标的、、JS 环球生活,其中苏泊尔、飞科在抖音渠道方面的布局值得重点关注;关注出口订单平稳、受益人民币持续贬值利润率修复的。3)成长股逐渐走出杀估值和杀的负向循环,、和作为清洁电器和投影仪的头部品牌,618 预售数据表现靓眼,推荐重点关注。

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二、要闻跟踪及数据点评

1、淘系平台618 预售数据跟踪。从魔镜数据对淘系平台618 截至5 月28 日的预售数据跟踪来看,扫地预售榜单前20 名中科沃斯预售额占比44%排名第一,云鲸和石头并列第二预售额占比22%,TOP3 合计占比88%;洗地机预售榜前20 名中添可遥遥领先,预售额占比63%,第二名必胜预售额占比仅为10%;吸尘器预售榜前20 中戴森牢牢占据第一,预售额占比74%;投影仪预售榜前20 名中极米科技预售额占比65%遥遥领先;集成灶预售榜前20 名中森歌、火星人占比领先,预售额份额分别为47%和23%;洗碗机预售榜前20 名中老板、美的占比领先,预售额份额分别为32%和26%。

2、美的集团:私有化库卡获大会通过。

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三、“外资”北上动态

本周陆股通增持0.1%以上标的:。

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