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上个交易周是2022 年A 股的第二十个交易周。 指数下跌1.87%,申万一级31 个行业13 个上涨,18 个下跌。

通信行业上周整体走势强于大盘,下跌0.34%,排名第14 名,TMT 行业内排名第2.目前我国规模跃升,已稳居全球第二,为经济发展注入强大活力。数字经济是我国下半年发展的重点、也是通信行业发展的大势所趋,相关基础设施则作为发展数字经济以及产业数字化的重要底座,需要进行适度超前建设以让其更好的匹配行业发展的需求。

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工程正式启动以来,今年带动各方面投资超过1900 亿元,其中推动西部地区投资同期增长6 倍,为相关企业的成长拓展了巨大的空间。比如在方面,虽然运营商入局较晚导致其失去了先发优势,但在以“东数西算”为代表的算力网络时代,运营商云通过其网络的优势获得了弯道超车的契机:云网边端融合的基础设施和强大的能力,让运营商在政企大客户市场颇受欢迎;其强大的系统集成和客户渠道优势,让中小型企业成为了其新一代的云测客户,也助力运营商开启新的增长区间,建议关注运营商在云测的业务拓展。

投资要点:

一周产业新闻:(1)发改委:从六个方面发力,做强做优做大我国数字经济;(2)1-4 月份我国电信业务收入累计完成5292 亿元新兴业务收入占比近二成;(3)4 月份国内5G 手机出货量为1458.5 万部同比下降32%;(4)300 亿设计大标30 省开标:平均折扣最高49%,最低27%;(5)中国移动PC 服务器第二批次集采:近40 亿大单落地,浪潮、中兴等五企业中标;(6)运营商公有云份额提升;(7)Dell‘Oro 报告:华为中兴领跑Q1 全球微波传输设备市场收入增长;(8)Dell’Oro 报告:华为中兴领先2022 年Q1 全球5G 移动核心网市场;(9)全球光模块供应商TOP10 最新排名:中国厂商首登第一。

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投资建议:

虽受疫情及上游原材料价格影响,通信行业2021 年及2022Q1 整体业绩仍保持了较强的增速,整体基本面持续改善。今年3 月份以来通信板块受外部地缘政治及宏观经济环境影响整体回调幅度较大,中长期来看市场的机会已经大于风险,不少基本面优质标的投资价值凸显。

在宏观经济环境的不确定性下,建议左侧布局通信板块内高景气度赛道中的龙头企业:

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(1)运营商:三大运营商2022Q1 均呈现较高增长态势,在“产业数字化”和“东数西算”的背景下,运营商具有稳成高股息的良好配置价值。(2)光模块:2022Q1 海外光器件光模块厂商同比增速复苏,虽受疫情影响仍存在一定的供应链问题,但北美云厂商自2021Q3 以来对于云基础设施建设需求的回暖仍将拉动整个产业链在未来几个季度的景气度回升。

(3)光纤光缆:随着近年来相关招标价格随着过剩产能的出清以及招标模式的改变,行业比拼价格的恶性竞争有所缓解,边际整体向好,2022 年有望迎来量价齐升的态势。(4)模组:行业高增速的主要驱动力还是在于物联网连接数的爆发式增长,2022 年相关业绩释放还将持续,5G 模组所带来的新应用场景也将进一步的释放业绩。

此外随着疫情的逐步缓解和对下游客户的价格传导,板块毛有望企稳回升。

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风险因素:贸易摩擦加剧、国内5G 建设不达预期、全球云计算建设增速放缓、上游原材料价格波动。

(文章来源:万联)

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