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供应方面,5 月大厂停车降负力度较大,月底逸盛、福海创及百宏等大厂降负运行,而虹港、台化及扬子等厂家也表示延期重启,目前公布6 月检修计划有逸盛、洛阳石化,其他厂家暂无明确时间安排。除了常规性年度检修外,目前PTA 厂家主要根据利润及现实供需来决定计划外降负或停车,故未来在增量检修时间窗口及力度方面存在不确定性,但在低加工费环境下,PTA工厂将通过高检修率保持市场供应的动态平衡。(盛煌娱乐平台)

需求方面,随着疫情好转后放松管控,长三角地区生产活动有望逐步恢复正常,终端消费预期环比改善,但当下全球经济环境整体欠佳,且终端即将步入传统季节性淡季,聚酯在高库存压力下负荷提升空间也将受限,故下游需求弹性难言乐观,未来PTA 需求端驱动仍然不足,但需关注终端阶段性补库及下半年国内稳增长政策力度。

成本方面,近期PTA 成本端走强主要来自PX 裂解价差快速扩张,但随着国内及亚洲地区负荷提升,PX 供应紧张局面有望改善,PXN 价差对PTA 成本驱动力度或将削弱,但在全球能源危机背景下,原格坚挺仍将给与产业链较强的成本支撑。

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综合来看,当前聚酯及织机开工偏低,需求恢复不及预期,但PTA 工厂通过检修调节供应,市场供需整体维持动态平衡。在全球能源危机背景下,原油价格持续高位运行,加之PX 结构性供应矛盾,PTA 成本支撑力度较强。

PTA 绝对价格主要跟随成本波动,密切关注上游原料价格走势。建议逢低滚动做多思路。

风险提示:需求恢复不及预期、俄乌冲突继续恶

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(文章来源:国信期货)

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