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股指期货:(盛煌娱乐平台)

1.核心逻辑:上周 指数收于4001.30 点,较前值下跌1.87%;成交额方面上周累计成交10863 亿元,日均成交2173 亿元,较前值下降2 亿元。两市余额为14487 亿元,北向资金当周净流出96 亿元。

涨幅前五的行业分别是煤炭(7.05%)、石油石化(4.11%)、交通运输(2.39%)、汽车(1.78%)、传媒(1.41%);涨幅后五的行业分别是电子(-3.01%)、医药(-3.07%)、电力设备及(-3.10%)、房地产(-3.36%)、家电(-3.97%)。

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2.操作建议:逢低做多IC。

3.风险因素:经济修复速度不及预期、美联储加息节奏超预期。

4.背景分析:5 月27 日,早盘高位整理为主,午后翻绿但又顽强翻红。盘初一度涨2.4%,尾盘转跌,勉强收红。

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冲高回落,录升超4%。盘面上,油气、煤炭、、海运、纯碱、板块走强,汽车、、、餐饮旅游、种业板块造好,、地产、风电、、国家大板块调整。

上证指数收涨0.23%,创业板指涨0.06%,本周分跌0.5%、3.9%。大市成交0.816万亿元,上日为0.82 万亿。

北向资金全天净买入39.01 亿元。

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重要消息:

1. 据数据宝统计,上周净卖出A 股95.80 亿元,涨幅居前的煤炭、石油石化、交通运输行业均获加仓。个股方面,龙头、上周遭北上资金净卖出最多,均超10 亿元;获净买入6.88 亿元居首,5 月以来已获加仓6894.96万股。

拉长周期来看,22 股获北上资金连续七周加仓,集中在新能源、银行、化工三个板块。从持股量增长来看,、、增持股份数量最多,均超5000 万股。

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2. 据中国基金报,5 月临近收官,主动权益类基金“冰火两重天”。截至5 月27 日,今年以来收益率最高主动权益类基金——万家宏观择时多策略为46.23%,与排在末位由网红基金经理蔡嵩松管理的诺安创新驱动的-42.22%的收益率相比,首尾业绩相差超88%。

从重仓持股来看,今年斩获正收益的主动权益类基金里,超过半数重仓持股煤炭能源、房地产行业。

3. 互联互通来了,A 股再引“活水”。中国证监会和香港证监会原则同意两地交易所将符合条件的ETF 纳入互联互通。

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投资者通过互联互通投资ETF,仅可在二级市场进行交易,不允许申购赎回。ETF 投资额度与股票投资额度一并统计及管理。

证监会同时起草《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的》,明确投资者识别码安排,以及公司、公募基金管理人相关要求等。两地交易所及登记结算机构将制定发布或调整完善相关业务规则,积极推进技术系统开发及测试、投资者教育等各项准备工作,预计需要2 个月左右准备时间。

4. 沪深港交易所明确ETF 纳入互联互通标准:内地市场ETF 过去6个月日均资产规模达15 亿元人民币,且成份证券以沪标的股票为主;香港市场ETF 过去6 个月日均资产规模达17 亿元港币,成份证券以标的股票为主,且不含合成ETF、杠杆及反向产品。同时,此次纳入标的的ETF 须满足上市6 个月、标的指数发布已一年等要求。

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原则上,纳入标的ETF 每半年调整一次。

5. 上海市要求,以超常规的力度和举措,加快推动经济恢复重振。

要全力稳住市场主体,加大减税降费力度,加大金融纾困力度,加大为企服务力度。要全力扩投资促消费,发挥投资关键性作用,加快重大工程、重大产业项目、重点区域的投资力度,多策并举、综合施策,推动消费市场逐步恢复常态。

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要全力稳外资稳外贸,继续巩固上海作为国际资本最青睐投资目的地的地位,用好RCEP生效契机和进博会大平台,打造一流营商环境,稳定企业预期。

国债期货:

1.核心逻辑:全国稳住经济大盘会议的召开使得稳增长与宽信用预期进一步升温,但同时也强化了当前经济基本面较差的逻辑。短期内流动性预计将继续维持充裕,宽信用推进尚有阻碍,总体仍易下难上。

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2.操作建议:多十债空二债做平收益率曲线。

3.风险因素:通胀压力超预期,宽松力度不及预期4.背景分析:5 月27 日, 国债期货小幅收涨,10 年期合约涨0.04%,5 年期主力合约涨0.02%,2 年期主力合约涨0.01%。全周来看,10年期主力合约涨0.72%,创2021 年11 月5 日以来最大周涨幅;5 年期主力合约涨0.40%,2 年期主力合约涨0.14%,均创2022 年3 月11日以来最大周涨幅。

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