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汽车行业逐步复工,提价Q2 毛利扩张(盛煌娱乐注册)

国内疫情形势整体向好,等车企开始复工复产,疫情对整车厂生产影响逐步消退,锂电各主材环节需求整体平稳。锂电主材受原料价格影响而出现波动:二季度镍钴价格持续下行,锂盐价格暂稳,正极材料成本下行带动价格下跌;电解液核心成分六氟磷酸锂环比持续走低,电解液由此快速回落;受石油焦、针状焦价格上涨以及石墨化加工费持续高位影响,负极成本压力增大带动价格调整;受PVDF 及PP/PE 价格上涨影响,隔膜价格略有上涨;电池企业综合成本小幅下降。

二季度动力电池企业普遍涨价传导2021 年以来的材料成本压力,预计毛利空间显著修复。

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4 月国内车销售承压,动力电池装机量环比降四成车端:4 月国内新能源车销量29.9 万辆,同比+44%、环比-38%。生产端进口零部件出现短缺,长三角地区国产零部件厂商无法及时供货导致生产不畅。

根据乘联会数据,4 月国内新能源乘用车狭义渗透率为27.06%,环比下降1.12pct.4 月欧洲八车销量12.2 万辆,同比-6%,环比-39%。俄乌战争影响下芯片和乌克兰的汽车线束企业供应短缺,进而波及供应端导致销量环比下行。

4 月美国新能源车销量8.6 万辆,同比+109%,环比+4%。

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电池端:4 月国内动力电池装机量13.3GWh,同比+58%,环比-38%。其中,三元电池装机量4.4GWh,占总装机量32.9%,同比-16%,环比-47%;磷酸铁装机量8.9GWh,占总装机量67.0%,同比+177%,环比-33%。

4 月装机量5.08GWh,国内市占率38.28%;排名第二,装机量为4.27GWh,市占率32.18%,中创新航位居第三,装机量0.90GWh,市占率6.79%。

投资建议:关注供应偏紧环节和新技术受益标的我们看好供应新技术布局领先、偏紧环节的低估值标的:1)技术布局领先环节:高镍正极(、、),磷酸锰铁锂(),硅基负极(),碳纳米管(),新型锂盐();2)供应偏紧环节:隔膜();3)进口替代的消费电池企业:电动工具电池();4)预期成本传导盈利显著改善的动力电池企业(宁德时代、);

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风险提示:政策变动风险;原材料价格大幅波动;电动车产销不及预期。

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