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今日(5月30日)沪深两市全线高开,盘初震荡整理之后,股指一度有跳水迹象,伴随着股全面爆发,促使股指进一步企稳回升,午后主板一度回落至平盘线附近之后,再度探底回升;而相对强势,全天震荡走高。

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对此,指出,在疫情得到有效控制后,稳经济的一揽子政策预计将集中起效,海外扰动压力最大的阶段已经过去,并开始逐步缓和,中期修复的主行情正在临近,预计仍以轮动慢涨为特征并将持续数月。

与此同时,该机构进一步分析,坚定布局现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。配置上,全年维度,建议围绕现代化基建以及地产布局,基建领域重点关注低估值建筑龙头、电网、和云基础设施,地产领域重点关注优质开发商、物管和建材。

季度维度,建议积极增配复工复产的相关行业,重点关注智能汽车及零部件、、光伏等。

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月度维度,建议聚焦消费修复相关的航空、酒店、免税、食饮、百货商超,在规模性疫情消退、市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,这些行业也将迎来阶段性恢复。我们预计这四条预期最为清晰的主线将呈现轮动慢涨特点,随着中期修复行情交替上行。

板块方面:

一、

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平安提到,5月27日,国务院国资委制定印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,对提高央企控股上市公司质量工作作出部署。我们认为国有企业的改革向纵深推进,央企上市公司起着率先模范作用。

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一是建议关注优质的龙头央企企业,做大做强的同时也有望进一步加大对投资者的回报力度。

二是建议关注资产证券化率有望进一步抬升的国有企业。在系统性的《工作方案》下,央企及地方国企的证券化率有望提升,并在2022 年全面注册制的推动下有望迎来更多优质企业的上市。

例如板块,5 月26 日晚上,和均发布重大资产,以形成航空工业重要的机载系统上市平台;深圳国资委和安徽国资委也在近期提出进一步提高资产证券化的目标。

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三是建议关注国有企业的科技化和低碳化转型,以及相关制造业的产业链机会。在《工作方案》的系统性指引下,国有企业的科技化和低碳化发展路径更为明确。

建议关注科技投入尚不及行业平均水平的先进制造业行业的央企,例如计算机、国防军工、电子、机械设备、电力设备以及汽车行业,以及低碳方向布局的新基建方向。

指出,5月29日下午,上海发布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》(以下简称“《行动方案》”),6 月1 日起取消企业复工复产白名单制,全面复工复产复市在即。

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由此,《行动方案》四大板块各对应哪些方向?第一板块强调企业纾困,具体举措有阶段性缓缴“五险一金”和税款、扩大房屋租金减免范围、加大退税减税力度等,主要涉及餐饮、零售、旅游、交通运输、文体娱乐、住宿、会展等困难行业。

第二板块强调复工复产复市,一方面是畅通国内国际物流运输通道,涉及物业服务、邮政快递、住宿、文化旅游等行业。另一方面是汽车、集成电路、生物医药等制造业企业实现产业链供应链的恢复。

第三板块强调稳外资外贸、促消费投资。稳外资方面,帮助重点外资企业解决复工复产、物流运输、防疫物资等突出问题。

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稳外贸方面,强调加大出口退税、出口信用等支持力度,鼓励港航企业减免货物堆存费和滞箱费,助力外贸企业履约订单等。促消费投资方面,消费主要围绕减征部分乘用车购置税,支持大型商贸企业和电商平台发放消费优惠券,投资强调旧区改造和新增城中村改造。

第四板块强调强化支撑保障,具体举措涉及行业相对广泛。结合股票涨跌幅表现和估值水平来看,上海本地股年初以来表现平平,年涨跌幅中位数为-21.8%,跑输全市场中位数水平-20.4%,上海本地股市盈率中位数是33倍,高于全市场中位数水平30倍。

行业层面,上海本地股中11个行业估值较全市场估值更便宜,其中和建筑装饰行业相对估值优势更明显。此外,与上海本地股挂钩的上海国企也可以关注。

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