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各尺寸价格情况:(盛煌娱乐)

小尺寸方面:4月小尺寸面板价格相对平稳,微跌2.5%以内,预期短期价格仍承压。主要源于:需求端,受俄乌冲突、通胀加剧、部分地区疫情反复的影响,全球智能手机需求疲软,各终端品牌备货信心不足,同时;供给端,国内局部疫情反复下,智能手机面板供应受到一定影响。

总体来看,上游零组件供给边际放松,宏观环境影响下,部分尺寸面板价格短期或面临小幅回调,整体价格料将维持稳定;中长期看,小尺寸显示技术升级路径成熟,/LTPS/a-Si技术依次迭代。

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中大尺寸方面:4月供需松动,短期价格承压。年初至今,平板累计跌幅为10.2%-17.1%,笔电累计跌幅为8.3%-16.4%。

平板来看,21Q4促销季已过,后疫情时代需求整体回落。笔电来看,目前品牌厂及OEM面板库存已超过4个月,处于较高水位,同时芯片(USBIC、CPU等)缺货使得笔电OEM产量下降20%-25%,品牌厂下调采购计划,总体来看,Q2备货需求扔不振;供给端,笔电面板承接TV面板产能转产,有效产出持续释放。

未来,后疫情时代需求回归理性,品牌厂降低库存意愿带动面板厂策略趋于激进,品牌厂及面板厂均调降全年出货目标之下,面板厂或将调整稼动率,我们预计22Q2价格仍承压,22Q3后有望拐点向上;长期而言,预计需求趋于稳定,厂商转产及新增产线投建增加供给,供需逐渐走向均衡,价格将趋于稳定;同时厂商竞争加剧,未来行业格局或将重构。

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大尺寸方面:本轮价格周期中,32“/43”/50“/55”/65“价格自21年7月达到顶点后景气下行,21年7月-22年4月累计变化为-57.3%/-51.8%/-59.5%/-54.0%/-41.6%,年初至今累计跌幅0.0%-7.6%,目前约为2019年9月价格水平;4月环比变化0.0%/-1.5%/-1.2%/-1.9%/-3.4%,跌幅扩大。我们认为主要源于:需求端,国际局势动荡、全球通胀等因素影响下需求疲软,东欧市场占比50%以上的韩国品牌调降出货目标及采购计划,影响中小尺寸需求复苏节奏,北美、中国市场需求疲软下大尺寸拉货动能不足,4月三星、LG再砍单,整体来看品牌采购趋于保守;供给端,面板厂对于产能控制力度有限,部分面板厂商于Q2调减稼动率,但调整幅度有限(据CINNO,2022年4月国内TFT-LCD产线平均稼动率为88.4%,环比-1.8pcts;高世代线稼动率平均环比-1.5pcts),同时,前期二线厂商累计库存形成二次供应,LCD TV总体供应面积仍高。

群智咨询估算22Q1供需比为6.2%,同时上调22Q2供需比预测至7.3%(此前预测为5.6%),目前来看品牌砍单下Q2供需仍松动;往后看,我们预计TV面板价格维持下降趋势,其中32”、43将维持小幅下跌,较大尺寸跌幅有望逐步收窄。Q2后有望随旺季备货到来企稳回暖。

厂商数据:4月中国台湾面板厂产能有所下滑,在面板价格回调下,面板市场的重点公司营收同比和环比均下降。其中友达光电受面板价格下行和疫情防控停工的影响,4月营收同比-31.68%,环比-27.89%;群创光电受TV面板景气度下行影响,4月营收-32.08%,环比-13.85%;瀚宇彩晶受大尺寸价格回落影响,4月营收同比-49.61%,环比-20.30%。

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偏光片公司力特光电4月营收同比-4.66%,明基材料4月营收同比+3.52%,显示驱动IC公司联咏4月营收同比+11.15%,天钰4月营收同比+14.99%。

主要产品出货量情况:3月TV面板出货同比+2%。主要源于:21年年初玻璃基板受意外事件影响供应紧张,抑制TV面板出货,2022年TV低基数下实现同比增长。

整体来看,国际局势动荡、全球通胀等因素影响下需求疲软,据CINNO,三星大幅下调面板厂3、4月订单总量达250万片,LG也下调了第二季度液晶面板采购量约70万片,影响中小尺寸需求复苏节奏,北美、中国市场需求疲软下,大尺寸拉货动能不足,同时目前下游厂商清理库存意愿强烈,渠道拉货趋于谨慎,头部电视品牌/OEM厂商下调订单量,TV面板出货有所走弱。3月监视器面板/笔记本面板/平板电脑面板出货量同比分别+21%/-1%/-26%。

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主要源于:新冠疫情持续影响,在线/办公需求仍强劲,叠加低价刺激等拉动需求,监视器面板、笔电出货同比保持增长,平板电脑需求回归理性,出货同比下降。

供给侧与需求侧近况更新:4月部分地区疫情反弹,同时国际局势影响蔓延,供需两端均存变数。

供给端,三星显示将牙山7代LCD工厂转换为6代LTPO OLED产线下半年投产,预计新增中小尺寸产能14~15K/月。拟投资25亿元于合肥建设AMOLED模组生产线,将实现年产能2599万片。

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