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行业核心观点:(盛煌娱乐平台)

上周 指数下跌1.87%,申万计算机行业下跌1.71%,领先于指数0.16pct,在申万一级行业中排名第21 位。我们认为市场中长期向好趋势不变,建议投资者关注确定性强的优质标的,推荐网、工业软件、信创、智能驾驶和等高景气度细分领域。

投资要点:

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深圳加大信创产品推广力度:中央稳经济工作会议召开后,各地政府积极发布相关政策。此次深圳将信创作为促进消费恢复的重要措施之一,并明确提出了补贴金额和关键领域的最低信创采购比例,这在目前出台的政策文件中尚属首次。

深圳的举措或将为其他地方政府提供参考样本,将信创纳入稳经济、促销费的措施当中,针对信创产品市场的政策红利有望持续释放,加速信创推进节奏。

海南三亚上线数字人民币智慧学生证:校园场景是数字人民币一个成功的落地应用,通过构建数字校园新体系,解决了中小学生手机不入校园的政策环境下校方管理平台繁杂、家校互动不便的痛点。三亚试点的创新应用或将对其他试点城市的数字人民币推广产生示范效应,数字人民币应用落地有望加速,场景运营端的市场空间将被打开。

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行业估值低于历史中枢,行业关注度有所下降:上周日均交易额321.48亿元,交易活跃度上升。从估值情况来看,SW 计算机行业PE(TTM)已调整至32.25 倍,低于2016 年至今历史均值50.11 倍,行业估值低于历史中枢水平。

上周计算机板块表现集中:300 只个股中,94 只个股上涨,201 只个股下跌,5 只个股持平。上涨股票数占比31.33%。

投资建议:以新基建为核心,加速企业云化、智能化和数字化进程,建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从2022Q2 的行情及估值情况看,计算机行业估值已出现底部回升趋势。

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从持仓的配置情况看,计算机行业的配置仍然低配。建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。

我们重点推荐工业互联网、工业软件、信创、智能驾驶和网络安全领域。

风险因素:全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业IT 资本支出低于预期。

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(文章来源:万联)

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