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上周(2022年05月23日-2022年05月29日),上证综指下跌0.52%,申万指数下跌2.55%,跑输上证综指2.03 个百分点,在申万31 个一级子行业中排名第24.上周食品饮料子板块中软饮料(+0.53%)上涨,其他板块均下跌。多家酒企拟投资增产扩能:拟投资15.87 亿元建设30 栋酒库,设计储酒能力约3.68 万吨;10 万吨酿酒扩能一期项目已经启动,2023 年底投产使用后将新增2 万吨原酒产能,二期项目将于2024 年建成,预计新增6 万吨酿酒产能;产业园陆续投产,65 度原酒产能将突破5 万吨,储酒规模将达到30万吨;拟投资70.54 亿元建设增产扩能项目,项目建成后将新增年产原酒约6 万吨,新增原酒约34.25 万吨。

长期来看,消费粘性较强,消费需求稳固,上涨势能仍存,基本面依旧向好。啤酒及大众食品方面,美国婴幼儿奶粉危机愈演愈烈,奶粉供应严重短缺。

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短期来看,进口奶粉供应短缺以及因疫情影响物流受阻,外加进口奶粉安全问题余波未散,国产奶粉有望在此期间加大营销布局提升市占率。多家企业扩产项目持续推进:6000 吨酵母抽取物绿色制造项目已于5 月份正式开工;年产50 万吨露露系列饮料项目正在逐步推进。

建议关注:1)白酒:高端白酒稳占市场,持续推进改革,次高端白酒成长空间大,建议关注高端、次高端白酒配置机会;2)啤酒:

啤酒发展高端化、规范化进程加速推进,行业龙头表现亮眼,长期向好趋势明确,建议关注高端化啤酒龙头;3)大众品:大众食品需求刚性较强,成本推动大众食品行业涨价逻辑有望持续验证,建议关注乳制品、调味品、预制菜和速冻食品等大众食品龙头。

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投资要点:

白酒每周谈:上周白酒板块下跌2.97%,其中(-6.68%)、(-5.71%)、(-5.56%)跌幅前三。贵州茅台下跌2.49%,五粮液下跌2.78%。

贵州茅台:上周,茅台酒批价微涨,20 年飞天茅台批价维持在3050 元,飞天散瓶价格微涨至2800 元/瓶。贵州茅台拟斥资15.87 亿建新酒库。

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5 月26 日晚间,贵州茅台发布称,公司拟投资15.87 亿元建设中华片区30 栋酒库工程项目,设计总储酒能力约3.68万吨。i 茅台即将上线三款冰淇淋产品。

5 月29 日,茅台与蒙牛联名出品,由蒙牛马鞍山工厂生产的三款茅台冰淇淋即将于贵阳首先上市,同时上线i 茅台,之后还会继续登陆其他城市。五粮液:上周,五粮液酒价格维持不变,普五(八代)价格维持在980 元/瓶,普五(七代)价格维持在965 元/瓶。

五粮液酿酒厂2023 年底投入使用,2将万新增吨原酒产能。五粮液副董事长、总经理蒋文格在2021 年度大会上表示,酿酒厂建设方面,10 万吨一期建设已于今年4 月份启动,2023年底投产使用;酿酒扩能项目完成后将新增2 万吨原酒产能,同时规划建设10 万吨生态二期项目,计划2023 年底启动建设,2024 年建成投用,将新增6 万吨酿酒产能。

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:汾酒与朔州市签署战略合作框架协议。5 月25 日,汾酒集团与朔州市政府举行战略合作框架签约仪式。

双方将进一步深化地企合作,依托朔州优势、酒类酿造发展基础和朔州陶瓷产业基础,在白酒原料种植、酿造生产、包装经营等方面谋求合作共赢。会议同时签署了原粮种植框架协议,参会代表围绕原粮种植规模、原粮基地管理模式等相关内容进行了深入交流讨论。

舍得酒业:舍得酒业召开2021 年年度。5 月26 日,舍得酒业2021 年年度股东大会在舍得艺术中心召开。

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会上,舍得酒业公布了2022年16 项经营计划,《关于投资增产扩能项目的议案》获高票通过,预计总投资70.54 亿元建设增产扩能项目。该项目建成后,预计将新增年产原酒约6 万吨,新增原酒储能约34.25 万吨,年新增制曲产能约5 万吨,为老酒战略加速全国布局提供产能支撑。

口子窖:储酒规模将达30万吨。5 月26 日,口子窖在投资者互动平台上表示,公司两万吨大曲酒酿造提质增效项目建设正在顺利推进中。

但受疫情影响,原定今年5月投产的两栋酿酒车间,将推迟到9 月投产。随着口子产业园的陆续投产,公司65°原酒产能将突破5 万吨,储酒规模达到30 万吨,形成现代化白酒生产基地。

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食品饮料其它板块:

乳制品::拟出资3.5 亿元设立创新种子私募股权投资。

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