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当下位置,重点看好化工周期景气品种、已经明显低估的核心资产及成长股。(盛煌平台)

我们认为部分进入供需景气周期的品种,价格弹性大,是当下首选的化工反弹品种;具备全产业链竞争优势,增长确定性较强的化工优质龙头,目前估值和预期均处于底部区域,从中长期看预期回报率提升;新兴产业相关的上游成长标的,短期面临阶段性盈利的下滑,待下游需求企稳反弹,我们预计会迎来盈利和估值的修复。

【景气周期行业】

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1)纯碱:地产稳增长预期下,浮法玻璃稳定纯碱需求,光伏玻璃、碳酸锂集中投产拉动增量需求,行业今年新增产能极少,供需将由紧平衡变为紧缺。推荐:

、、等。

2)硫磺硫酸链:全球油气价格大涨,海外炼厂负荷降低,供需紧张导致硫磺价格上涨,而需求端全球景气度较高,支撑硫磺及硫酸价格上涨,推荐。

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【磷化工】

我们认为磷化工是化工各产业链中少数已基本完成上游资源整合,并且形成一体化发展的子行业,下游主要用于农化领域刚性属性较强,是滞涨背景下较好的配置方向,同时趋势下打开磷、氟要素成长性。推荐、、(港股)等。

【成长板块】

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1)优质成长龙头化工龙头公司在壁垒、竞争力上已经久经考验,核心竞争力强,未来成长性突出,推荐:、、等。

2)新材料成长:聚焦护城河深、国产替代空间大的上游新材料龙头,推荐:打入SK海力士、长江存储等国内外大客户供应链的材料龙头——;光学膜+特种树脂快速放量,产业链完整、产品储备丰富的新材料平台型厂商——。

3)消费成长:聚焦全产业链、成本转嫁能力强的龙头,推荐:下游植物胶囊(保健品&医药)、(食品)的细分赛道龙头——;供新冠药、诺欣妥、黛力新等一线药物中间体的有机合成研发平台——。

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(若无特别说明,本周指2022 年5 月23 日-2022 年5 月29 日当周)风险提示:宏观经济增速低于预期;产品价格大幅波动;国际大跌;新项目建设进度不及预期;疫情反复等。

(文章来源:国盛)

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