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投资要点:(盛煌平台)

行情回顾:

上周A 股整体表现弱势,跌0.52%,跌2.28%,跌3.92%。申万一级子行业中,煤炭(+6.88%)、石油石化(+5.09%)、交通运输(+2.51%)板块领涨;房地产(-3.39%)、电力设备(-3.99%)、家用电器(-3.99%)板块领跌。

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报告期内,医药生物板块跑赢创业板指数0.91%,跑输 指数1.15%。医药行业内各子板块除了(+0.45%)均下跌,跌幅从高到低分别是(-4.63%)、(-4.44%)、(-2.73%)、(-2.58%)、(-1.67%)。

一周行业要闻:

国务院发布《深化医药卫生体制改革2022 年重点工作任务》;行业周观点:

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1、CXO 板块:长期来看,以医保控费为核心的政策限制了整个行业难有大的行情,支付端的紧缩意味着板块整体最多只会有结构性的行情;CXO 板块不受政策影响,同时景气度高。当前CXO 板块核心问题是杀估值,基本面并没有特别大的变化。

资金抱团CXO 板块的问题是估值高到一定程度会有估值调整的风险,造成板块较大跌幅。海外政策紧缩对港股CXO 估值影响更大。

短期来看,我们建议以谨慎观望为主。CXO 板块目前并没有跌到性价比特别高的位置,当前只能说算是合理的估值区间内。

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2、中药板块:长期来看,我们认为中医药行业具备长期投资价值,建议关注相关赛道。1)中药OTC:政策免疫性强,控费降价风险小,企业布局院外市场动力足,行业未来扩容可期;2)中药创新:结合现代的先进研究手段进行创新,在优势领域布局研发管线是中药企业核心竞争力之一,政策加大对中医药科技创新支持力度,企业有望在传承的基础上,加快创新转型;3)中药配方颗粒:需求扩增(终端放开)+医保准入落地,带动产业扩容;4)中医医疗:国家支持扩大优质中医医疗资源总量,鼓励社会力量在基层办中医,带动中医医疗产业扩容;6)中医药出海:借“疫”出海,推动中医药企业开拓国际重点市场,中医药海外注册销售迎来契机。

风险因素:控费及带量采购等政策实施超预期的风险、政策实施不达预期风险,全球疫情反复的风险、创新药研发和上市失败的风险

(文章来源:万联)

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