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估值低位,建议等待时机出手(盛煌娱乐)

本周市场波动加大,板块估值持续下探至低点拉升至1.26 倍PB 附近,逼近2018 年最悲观的时候的1.1 倍。短期而言,股价下跌主要系自营业务拖累所导致的券商Q1 低迷及对防疫反复下的经济恢复缺乏一定信心,对经济增速存在疑虑。

中期看,监管层表示行业发展仍处重要战略机遇期,也加大了改革力度,长期投资者入市趋势不变,预计后续会有更多支持政策出台。同时,今年市场外部风险有所加大,中美利差持续倒挂,俄乌冲突不会改变美联储紧缩趋势,节奏和路径可能更为激进。

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但我们认为今年有重大会议召开,政府相关政策加大出台以力挽狂澜,预计政策纠偏力度会持续加大,预期会有更多的稳增长与稳市场政策出台,促进资本市场的长远发展。我们认为,行业生态重塑,财富管理和机构业务卓越的龙头部券商有望获得更高估值溢价;边际景气度改善较强的标的,在震荡行情中具有相对收益,关注Q1 财报较好且Q2 盈利景气度延续的标的。

寿险深度转型,产险景气度向好趋势不变,中长期看好估值修复当前行业面临诸多发展考验,寿险处于深度转型期,受到疫情持续影响及新单销售压力,目前保费增速呈企稳态势。市场积极推出“增额终身寿险”产品,以更好地满足需求、提升产品吸引力。

代理人留存困境尚未消除,在经历规模大幅下滑后,目前初现企稳迹象。代理人产能有望在提高准入门槛、强化培训和资源支持下,实现稳步提升。

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个险渠道发展受阻,银保渠道建设发力,随着各险企“产品+渠道”供给不断深入,负债端有望迎来边际改善。预计二季度NBV 降幅进一步收窄。

产险方面预计疫情对产险的冲击只是暂时,随着后续疫情形势转好,新车保费会得到恢复性增长,全年仍有望实现保费增速两位数水平;非车险业务具备顺周期属性,在2022 年“稳增长”的基调之下,有望实现稳健增长。且当前各险企积极布局非车险业务,优化业务质量,行业景气度向好趋势不变。

中国保险行业协会已于近期研究形成《保险销售从业人员销售能力资质分级体系建设规划(征求意见稿)》,未来分级销售授权或将与保险人员销售能力资质挂钩;5 月25 日,2022 版上海惠民保(商业补充医疗保险)“沪惠保”开启预售,与去年相比保额提高至310 万,覆盖面更广,保费适度提价,截至5 月27 日预约人数突破252 万,青壮年成预约军。借助政府背书的商业医疗保险,将有助于迅速提升居民保险意识,预计医疗生态服务能力较高公司更为受益。

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风险提示:中美摩擦加剧风险;中美利差持续倒挂风险;SEC 暂停中国公司IPO 注册风险;地缘政治风险;宏观经济下行风险;恒大事件等处理不及预期风险;股市系统性下跌风险;监管趋严风险;肺炎疫情持续蔓延风险

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