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对于很多投资者来说,一个通常的习惯是:对于涨起来的板块和个股,总是觉得涨多了,不敢追高,期待跌下去的时候再买入,可是真正跌下去的时候,又觉得还要跌,不敢买,白白错失很多机会。相反,对于明显走下行趋势线的板块和个股,觉得已经跌得差不多了,甚至感觉自己捡便宜货的机会到了,于是满怀欣喜地买入,结果买入的个股跌跌不休,最终深套。(盛煌娱乐)

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这实际上犯了“预设市场”的错误。除非真正做长期投资,否则,大部分投资者对于买错的品种,最终还是因为忍受不了亏损而割肉的。

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选对大方向

比什么都重要

最近两三个月以来,以、新能源汽车和光伏、风电等热门行业为首的赛道股,强势反弹,虽然中间市场有回撤和下跌,但投资者很容易发现这么一个现象:每当市场反弹时,新能源汽车、光伏等赛道股总是反弹的急先锋,而此前跌跌不休的一些板块,比如地产、钢铁,甚至消费类资产,反弹力度非常弱,有的还迭创新低。一些投资者在抢反弹时,总觉得此前跌得够深的品种安全边际高,而赛道股可能调整需要一段时间,无奈的是,市场的走势让投资者事与愿违,这到底是为什么呢?

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只能说,A股市场的结构性行情一再强化了,比如这波反弹行情中,新能源汽车和光伏等赛道股,高了之后有新高,尤其是估值相对合理、增长持续性强的个股,让有耐心持有的投资者赚的不亦乐乎。至于这波赛道股的行情到底什么时候结束?谁也无法预测,因为很多时候,行情是各路不同资金合力走出来的,而不是以某个人的意志为转移的,任何市场的板块行情,都是资金合力的结果,甚至一波又一波的资金接力推上去的。

对于做短线和中线的投资者来说,看对大方向和大趋势决定了盈利的概率,而是否有耐心持有,又决定了盈利的多寡。在当前的股票市场,尽管流动性不会大幅收紧,这是由宏观经济增速下滑的背景决定的,也就意味着市场更多只是存量资金的博弈,而不是增量资金。

在存量资金博弈占主导的市场里,一定只能是结构性行情,而不是系统性行情。

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系统性行情里,对于投资者来说,最重要的是买入并持有,因为大部分股票都是上涨的,但是在结构性行情里,“买入”只是盈利的一个必要条件,“买什么”更为重要!既然主导市场的只是结构性机会,选择买什么就是先决条件,比如这轮行情里,买、地产、钢铁甚至互联网和消费类资产,投资者可能不会有什么盈利,甚至是亏损,而买入新能源汽车、光伏类资产,投资者无疑大概率可以躺赚。

选择比努力更重要!这句话不仅对每个人的人生有用,对投资更是至理名言。如果过去的十多年里,你选择了,无疑是大赢家,如果选择了当初如日中天的某家电企业,就只能注定股票资产大幅缩水,一路下跌。

这就是大方向的至关重要性,而如何选对大方向?考验的是投资者对中国经济发展趋势的理解和笃定,或者换句话说,考验的是投资者的格局。格局决定命运,格局也决资结果。

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预设市场是徒劳的

本周五,A股市场出现了较大幅度的下跌,收盘后,很多投资者最大的疑问是:下周还会跌吗?新能源汽车、光伏这些赛道股还会反弹吗?、医药这些消费类资产会超跌反弹吗?下周什么时候才能真正见底?类似这些问题,从本质上来说,都是没有任何意义的。严格来说,这和赌博没有任何区别,因为实践一再证明,任何短期的预测市场都是徒劳的,没有根据的,我们只能说,任何预测市场,对或者错的概率都有50%,而投资想要获得成功,概率至少要高过50%,如果等于50%,那任何预测都相当于没有预测。

实际上,本轮行情的主线已经非常清晰,就是赛道股。赛道股的走势,是各路资金的合力,投资者永远应该相信:市场上的资金绝对是先知先觉的,是聪明资金!资金不会轻易把自己的钱往水里撒,而当赛道股形成了明显的上涨行情,这就证明市场上的资金形成了共识。

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环顾当下A股市场的各个行业,新能源汽车和光伏这些板块,一是符合政策刺激的方向,二是有技术变革来推动,三是有资金深度参与。而最为关键的一点是,赛道股的业绩增长预期强,从最新的上市公司半年报业绩预告来看,赛道股的业绩大多是非常好的,A股市场对赛道股的追捧,包括对很多概念的追捧,本质上是炒业绩预期。

而赛道股有实实在在的业绩增长,而且三季度甚至四季度业绩大概率还会好下去,这种业绩增长的预期一再强化,就会带来赛道股股价的一再创出新高。无论是2006年、2007年的周期股,还是上一轮的猪周期概念股狂飙式上涨,都是对业绩增长预期的反应,而当接下来的业绩增长可以一再被验证时,股价就会不断被资金推上新的高度,而上市公司的估值也会不断被摊薄。

但这样的循环何时能够被打破?一是后续的业绩增长缓下来了,或者股价上涨的幅度高于企业业绩增长的速度,也就是上市公司业绩增长不及预期了,股价也就到顶了。对于赛道股来说,这种拐点何时到来?我们没有必要轻易去预测,当下更需要做的是,仅仅跟随市场,并且不断去验证自己买入并持有的逻辑。

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如果逻辑出现了变化,市场的走势也会变化,那个时候,我们再去跟随市场,作出卖出的策略,时间上不会晚,无非是我们少赚一点而已。

市场永远是最聪明的,再高明的投资者,在市场先生面前都是小学生!所以投资者永远都要有敬畏之心,学会和市场先生对话,并且学会仅仅跟随市场。资本市场没有铁板一块,比如今年年初,新能源汽车、光伏这些赛道股跌势凶猛,很多人因为深套,发誓再也不碰赛道股了,但随后赛道股展开了一轮长达两三个月的反弹行情,很多投资者的观点又发生了360度大转变。

这只能告诉我们:永远不要对市场抱有一成不变的观点和看法,不要去“预设市场”,我们要在这个市场生存下来,最重要的,一定是学会“跟随市场”。

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(文章来源:时报)

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