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7月16日,披露施成管理的5只二季度报告,第三位百亿规模基金经理最新持仓浮出水面。

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施成在二季度的基金权益仓位整体上略微抬升。二季度末,国投瑞银股票仓位为91.4%,较1季度末增加2.38个百分点,该只基金股票仓位变化最为显著。

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从持仓来看,施成在二季度调仓动作明显,3只基金的重仓股新晋4只个股,1只股新晋3只个股。值得一提的是,、两只个股同时是施成4只基金的新晋重仓股。

同时退出了4只基金的前十大重仓股行列。

以国投瑞银新能源为例,二季度末,基金前十大重仓股为、、、、、、中矿资源、西藏矿业、、。相较于一季度末,科达制造、中矿资源、西藏矿业为基金新晋十大重仓股;、、北方稀土退出前十大重仓股行列。

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基金二季报显示,截至二季度末,施成合计管理规模为247.15亿元,较一季度末增加43.76亿元,环比增加21.52%。

整体来看,截至二季度末,施成管理的五只基金规模较一季度皆有增加。其中,国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源、国投瑞银进宝三只基金规模均增加了12亿元。

国投瑞银新能源为施成管理的规模最大的一只基金,二季度末规模为90.93亿元。

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施成在季报中表示,下半年的投资基本思路为,预期三季度经济进入加速的上行阶段,尤其是成长行业的增长将会十分迅猛,并判断国内的供需双强,而海外的供给和需求都趋弱。因此,主要看好来自于国内需求占比较大的行业,如果企业处于成长行业,由于需求本身的快速增长,其逻辑很可能继续强化。

而盈利在持续向上游转移,中下游其他环节的盈利在被压缩的状态在下半年仍然会继续。从行业来看,投向仍然集中于光伏、锂电、等具备快速增长动能的行业。

(文章来源:中国报·中证网)

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