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本周,公募基金的二季报开始陆续披露,权益类基金的持仓情况尤为引发关注。截至7月15日,根据已披露的长城基金、汇丰晋信基金、中庚基金等旗下部分权益类基金的二季报,不少基金在二季度对股票进行了加仓,有的甚至达到了九成以上。(盛煌娱乐平台)

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不少基金仓位出现了上升

目前披露二季报的权益类基金有长城基金旗下的长城新兴产业和长城久富,两只基金均由基金经理陈良栋管理。相比一季度末,两只基金对股票均进行了大幅度加仓,两只基金的股票仓位均从一季度末的七成提升到了二季度末的九成。

前十大重仓股主要有通信设备、新能源汽车产业链、生物医药、白酒、装修建材、电子元件等板块个股。陈良栋在二季度对华测导航、东山精密、比亚迪、英搏尔等进行了加仓。

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此外,汇丰晋信基金旗下的汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信核心成长、汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信动态策略、汇丰晋信研究精选也披露了二季报,这6只基金均由基金经理陆彬管理。除了汇丰晋信智造先锋外,其余基金的股票市值占基金资产净值比均在二季度末出现了上升,加仓幅度最大的是汇丰晋信龙腾,仓位从一季度末的66.68%大幅提升到二季度末的92.54%。

陆彬在二季度对东方财富、华友钴业、深信服等进行了加仓。

值得关注的还有中庚基金丘栋荣管理的几只基金披露的二季报。中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置基金的仓位在二季度末出现了上升,而中庚价值品质一年持有、中庚价值领航的仓位则出现了下降,但总体仓位均在九成以上。

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丘栋荣在二季度对兴发集团、南山铝业、旺能环境等进行了加仓。(相关数据见表)

高景气、优质成长是关键词

长城基金的陈良栋在二季报中对后市作出了判断,他认为,宏观因素对市场影响最大的时候已过去,经过市场回调和业绩成长对估值的消化,整体估值回归到相对合理区间,目前阶段比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资。

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具体到板块,陈良栋主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业,同时适当关注和布局消费电子、半导体、创新药、地产产业链等,未来有景气度上升的机会。“长期维度看,当下看好市场长期投资机会,尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。

一方面是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会;另一方面是成熟行业、具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升,带来传统产业效率提升的投资机会。”

汇丰晋信基金的陆彬在二季报中表示,在以“经济建设为中心”和“稳字当头,稳中求进”的背景下,整个“宏观政策和货币政策”环境对于A股更加有利,政策正在持续发力。站在当前,更倾向于“优质成长”将成为后续市场的主要投资机会。

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“我们不做赛道投资,主要是基于基本面和估值来做投资判断。我们之前一直担忧的某些赛道行业和个股,经过1年多的调整,估值风险得到了充分释放。

我们在医药、科技等行业已经能够找到不少估值和基本面匹配,同时长期空间较大、公司质地较好的机会。”

投资方向上,中庚基金的丘栋荣在二季报中阐述了几大投资方向:1、港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股。2、大盘价值股中的金融、地产等个股。

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3、能源、资源类公司及其下游产能。4、广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司。

记者 王金萍


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