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5月30日,发表市场观点表示,从整体来看,市场对疫情导致经济失速的风险预期已经消除,对复工复产的预期已经计入市场价格中,最大的压力依然来自于经济周期的运行尚末反转向上。当前,对于国内市场不应过度悲观,可积极关注低估值且稳定、景气度底部改善的行业。(盛煌娱乐平台)

但同时,极端风险尚未解除,仍有外需转弱、汇率压力、全球流动性压力、全球多边关系波动等几大因素需要紧密观察。

方正富邦表示,中期来看,仍需重点关注海外需求走弱和流动性转弱的问题。微观流动性方面,2017年以来外资在A股的持仓量和成交量的占比均有明显提升,因此对外需回落、全球流动性变化、全球资本市场配置策略变化、汇率对收益预期的影响等问题,都应该给予更高的重视。

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宏观流动性方面,疫情导致的供给问题快速推胀,地缘政治问题带来的能源供给压力或为全球通胀问题火上浇油。

从国内市场来看,复工复产以来,市场对经济极端风险的预期有所改善。地产、汽车、消费等政策连续落地,市场对逆周期调节的预期己有上修。

但另一方面,宏观经济数据仍在低位徘徊,经济下行过程尚未结束,经济预期和结构性盈利预期的反转仍需后续信号来确认。方正富邦基金认为,国内主要指数目前处在相对低位,但不是绝对低位,市场核心矛盾或在于部分行业过高的盈利预期与行业短期和中长期景气并不匹配。

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当前,对于国内市场不应过度悲观,可积极关注低估值且业绩稳定、景气度底部改善的行业。

(文章来源:中国报·中证网)

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