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【编者按】

俄乌冲突以来,国际粮价进一步抬升并盘旋高位。印度等国实施出口禁令,加剧国际粮荒预期。

国际高粮价从何而来?将持续到何时?对中国影响几何?澎湃新闻采访多位专家学者及相关产业的企业,推出系列报道“粮价高烧”。

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5月30日,种业概念股早盘全线走强,(600127)、(600506)涨停。事实上,种植板块的个股涨势已随高位运行的粮价持续了一段时间。

申万种植业板块内20只个股,近3月来平均涨幅超10%。

业内观点认为,粮价普涨背景下,国内种植产业链持续景气,种业企业迎来窗口期。《种业振兴行动方案》、《种子法》、中央一号文件和生物经济五年规划将护航国内种业发展,推动等生物育种技术的发展,改善行业竞争格局,龙头种企或将获得市场份额的提升。

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种业概念股持续走强

5月30日,(000798)、金健米业开盘即涨停,(002758)、(300189)等股亦强势拉升。临近收盘,有不同程度下跌。

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事实上,种植板块的个股涨势已随高位运行的粮价持续了一段时间。数据显示,申万二级种植板块近三月涨幅均值超10%。

个股方面,(600313)涨幅达170%,(601952)涨幅超35%,神农科技(300189)涨幅约18%,(600371)、香梨股份等近三月涨幅也都超过10%。

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农发种业无疑是其中的龙头股。自3月中旬以来,该股便开启上升走势,于近两个月时间累计涨幅翻倍,5月30日农发种业盘中创出15.78元的历史新高后尾盘翻绿收跌,报14.4元。

2022年一季报显示,农发种业主营收入9.69亿元,同比(较上年同期)上升4.16%;归母1899.28万元,同比上升4517.6%。

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一季度大增的不止农发种业。数据显示,申万二级种植板块内20家上市公司中有10家在一季度实现盈利,(300087)一季度净利同比大增1085%,万向德农和的净利润同比也都超过100%。

对于业绩大增的原因,荃银高科称是因为种子业务持续增长,主推杂交水稻、杂交玉米等品种市场表现良好,销量同比增加。

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在地缘冲突、疫情叠加极端天气影响下,近期以来粮食价格持续飙升,粮食问题也引起全球关注。据国际食物政策研究所数据显示,截至5月28日,包括阿根廷、哈萨克斯坦、印度、印度尼西亚、马来西亚、摩洛哥、土耳其、匈牙利在内,全球已有20多个国家实施了粮食的出口限制令,品类包括小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等。

国际组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃5月23日在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示,随着食品价格持续上涨,全球范围内人们对能否以合理价格购买食品的担忧已经达到顶峰。

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机构也开始重点关注粮价相关个股。数据显示,一季度持仓统计中,农业板块占主动偏股型股总市值比为2.21%,环比上升0.8%。

基金持仓方面,截至2022年3月31日,共有4只基金的十大重仓股中持有农发种业,较上季度增加3只;合计持有5375.31万股,环比上季度增加408.72%。

种业企业迎来窗口期

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站在目前时点,开源表示,2022年全球主要价格或将维持高位运行,粮价易涨难降,景气度将向上游传导。结合国内种业振兴大背景下,我国种业发展格局或将发生根本性变化。

中国作为全球最大的单一市场,需求场景及需求规模庞大且完善,为供给侧改革提供了良好的土壤。具有优异育种创新能力的企业将在未来一个阶段脱颖而出,并有望在一段时间内享受政策红利。

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认为,粮价普涨背景下,国内种植产业链持续景气,种业企业迎来窗口期。

东亚前海证券的研究观点认为,2022第一季度种植板块分别实现和归母净利润130.67亿元和9.81亿元,同比增长12.35%和12.61%。2021年国际粮价持续上涨,2022年俄乌局势尚不明朗,近期天气原因或造成部分地区农作物减产,有望继续助推国际粮价上行。

国内粮价有望维持高景气,粮食种植企业业绩向上弹性有望释放。此外,《种业振兴行动方案》、《种子法》、中央一号文件和生物经济五年规划将护航国内种业发展,推动转基因等生物育种技术的发展,改善行业竞争格局,龙头种企或将获得市场份额的提升。

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不过,市场上也有更为谨慎的观点。

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