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核心观点:

俄乌冲突推升原料成本,全球禽影响供给。乌克兰是全球玉米和小麦的主要生产国之一,而玉米和小麦是禽饲料的重要组成部分,原材料价格上行推动饲料成本上升。

同时,从21 年4 季度以来,全球禽流感疫情流行,波及英国、法国、美国等多个国家,对肉禽养殖产生较为明显的负面影响,进一步加强鸡价上涨动力。以美国为例,据USDA 数据,4 月美国鸡肉价格约3.67 美元/公斤,较年初上涨约34%,同比上涨约62%。

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国内鸡肉进口依赖度较低,关注祖代引种的潜在影响。据海关数据,2021 年国内禽肉产量约2380 万吨,进口量约148 万吨,出口量约23.4万吨,进口量占产量的比例约6.2%;进口产品中以副产品为主,其中冻鸡爪占比约46%;进口来源国主要为巴西、美国、俄罗斯等,进口占比分别约44%、30%、8%。

此外,由于白羽鸡种源主要来自进口,美国作为主要种源供应国,受禽流感影响,祖代引种或受影响,或从而影响后续国内白羽鸡产量。

黄羽鸡价格表现强势,白羽鸡价相对平稳。受益于前期产能去化等因素,近期黄羽鸡价格逐步上行。

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据新牧网数据,快大鸡、中速鸡价格分别约6.8 元/斤、7.6 元/斤,均已步入盈利区间,估算羽均利润约2~4 元/羽。

白羽鸡价近期有所反弹,据博亚和讯数据,商品代鸡苗价格约2.6 元/羽,略有亏损;商品代毛鸡价格约4.5 元/斤,同比上涨约1%。

投资建议:黄羽肉鸡经历20/21 年行业性亏损,产能有所出清,迎来景气复苏,、受益。白羽肉鸡行业面临产能相对高位和原料成本上行压力,建议关注行业触底回升机会,关注转型尝试。

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风险提示:鸡价波动风险、疫情风险、等。

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