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主要观点

板块估值处于历史底部区间

从行业整体的动态市盈率看,计算机(申万)指数目前的动态市盈率39.24倍, 板块估值较21年年终的53.29倍大幅回调,估值水平处于2019年以来最低位。

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与SaaS:推动发展的基石

“十四五”数字经济规划推动企业数字化转型,有望带动云计算市场需求持续旺盛,增速超海外市场。SaaS市场处于发展阶段,市场空间广阔,应用场景逐步拓宽。

工业软件:迎头赶上,重点突破

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长期受益于产业升级、政策加持及国产化转型,市场渗透率有望持续提升。所涉细分领域广泛,投资机会多。

技术进步,部分赛道进军高端市场。

金融IT:金融与科技融合,推动产业发展与创新政策大力支持金融科技创新,数字人民币等试点项目不断涌现。金融业IT 投入持续强化,、、业IT 全面发展。

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智能网联汽车:产业链高景气,单车软件价值提升智能网联乘用车渗透率以及单车软件价值提升,产业链整体景气度高。自动驾驶技术不断发展,关注ADAS、高精地图等赛道机会。

投资建议

当前计算机板块具备估值、政策、赛道三大优势:估值上,板块估值处于历史底部区间,行业相关因素的任意良性边际变化均有望带动板块估值触底反弹;政策面上,在企业数字化转型、国产软件替代的大背景下,计算机行业受到的政策支持力度大;赛道上,云计算、工业软件、金融IT、智能驾驶等细分赛道景气度高,发展前景广阔。我们看好计算机行业未来发展,给予“增持”评级。

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风险提示

新冠疫情影响扩大、政府及企业IT 预算下行风险、自动驾驶发展进程慢于预期、金融科技监管趋严

(文章来源:上海证券)

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