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核心观点(盛煌娱乐注册)

1.全球钴价高位震荡,为近三年来历史高位。2021 年第三季度以来,钴价持续攀升。

根据Wind 数据,截至2022 年5 月26 日,MB 标准级钴报价38.93 美元/磅,MB 合金级钴报价39.18 美元/磅,同比分别增长92.2%、93.5%,较年初分别增长14.9%、15.6%。海外钴矿资源争夺白热化,国内电解钴开工率走低。

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根据Wind 数据,2021 年全球钴矿产量为17 万吨,其中刚果(金)钴矿产量居全球第一,约占全球总产量的70.6%。随着全球清洁能源持续发展,钴作为三元的重要原料,各国对于钴矿资源布局的重视度较高,近年来我国接连收购刚果钴矿,同美国、日本等国在收购方面的竞争愈加明显。

国内开工率方面,根据百川数据,2021 年以来,电解钴工厂开工率持续下降,当前远低于2021年年初74%的水平。电解钴开工率下降或将导致MB 钴价格进一步上涨。

三元电池产量持续提升,钴酸锂价格有望持续上行。2021 年全年,我国动力电池产量达219.7GWh,同比增长163.4%,其中三元电池产量为93.9GWh,占总产量的42.7%,同比增长93.6%。

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根据Wind 数据,2021年我汽车产量为336.1 万辆,同比增长154.8%;2022 年1-4 月我国新能源汽车产量为84.8 万辆,同比增长83.5%。未来,随着汽车持续发展,三元电池需求量有望进一步提升,带动钴价长期上涨趋势明确。

需求驱动力长期存在,供需紧平衡状态或将持续。三元电池由于具备高能量密度以及耐低温的优点,长期来看被磷酸铁完全替代的可能性较小,因此钴需求量长期明确,叠加中国与美国、日本在钴矿收购上的竞争压力较大,短期来看供需紧平衡状态或将维持。

2.主要中,LME 锌涨1.6%,SHFE 锡有所下行。LME 锌方面,截至2022 年5 月27 日。

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LME 锌报3815.0 美元/吨,周涨1.6%,LME 锌价格上升的主要原因为锌锭供给放缓,下游复工复产需求回暖;SHFE 锡方面,截至2022 年5 月27 日,SHFE 锡报26 万元/吨,周跌8.7%,SHFE 锡价格下行的主要原因系消费端恢复缓慢,产量持续攀升。

3.Luna 与TerraUSD 体系崩溃,焦虑情绪将投资者引向黄金。根据国际黄金业协会,在过去的六个月里,加密体系持续动荡,流动性收紧和负面经济数据的混合因素使全球加密货币市场陷入恐慌。

协会一项调查显示,针对保值与抗通胀属性,投资者更倾向于选择黄金而非加密货币。此外,协会研究表明,黄金仍为2021 年以来至今表现最好的资产之一。

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4.行情回顾。从细分领域来看,有色金属子板块涨跌不一。

涨幅前三的板块分别为:锂、黄金及其他稀有金属,涨幅分别为2.1%、0.7%、0.3%。个股方面,周涨幅排名前三的依次为、、,周涨幅分别为28.2%、9.4%、9.3%;周跌幅排名前三的依次为、、,周跌幅分别为10.6%、9.5%、9.1%。

投资建议

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钴价高位震荡,钴相关加工企业或将受益,相关标的:、、等。

风险提示

疫情加剧风险、自然灾害风险、新能源汽车需求不及预期。

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(文章来源:东亚前海)

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