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摘要

2021 年A 股盈利逐季放缓,全部A 股/非金融板块同比增速分别为18.5%/26.7%;2022Q1 单季度同比增速已经下滑至3.4%/8.1%。我们认为局部疫情反复对供应链的扰动尚未充分反映在一季报,或将成为Q2 压制A 股盈利的主要因素。

预计中证800/非金融板块2022 年净利润增速分别为6%/10%,年内单季度增速底部或出现在二季度。

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关注现代化基建、地产、复工复产和消费修复四大主线。随着2022 年稳增长发力重要性进一步提升,地产政策持续放松,基建板块也有望迎来曙光。

通信、电子、等板块估值整体处于历史底部,估值修复有望逐步推进。汽车行业受局部疫情、缺芯影响,承压,但汽车延续高增长,局部疫情缓和下汽车复工复产加快,预计板块将开启新的上行周期。

医药行业优质细分领域的成长差异突出,创新驱动+高端制造仍是业绩高成长确定性强主线优质赛道。2022 年海外能源价格高位、国内供给扩张有限等因素继续推高国内煤价,景气大概率高位向好。

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行业有计划属性,免疫宏观经济波动,前瞻性指标预示景气持续。受2022 年以来局部疫情影响,休闲服务、等消费相关行业业绩承压,其中出行链更是面临较大挑战,在局部地区规模性疫情消退、市场主体纾困和消费刺激等一揽子政策下,这些行业也将迎来阶段性恢复。

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