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本月A股市场呈现超跌反弹行情,中小盘优于大盘,周期与成长风格强于金融与消费。海外方面紧缩节奏符合预期,美联储6月1日即将开启“空前”规模的缩表,但基于前期与市场的频繁沟通,资产价格已对此有所定价,对于全球经济的短期冲击相对有限,中长期风险仍需关注。

国内疫情已明显有所改善,政策面多次确认“稳经济”风向,一方面纾困中小企业克服短期经营压力,另一方面出台相关补贴措施,助力内需修复。预计后续随着复工复产的稳步推进,国内经济将逐步提速开启复苏,弹性值得期待。

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行业配置:

农业、食饮、光伏、采掘、非银、

风险提示:新冠新毒株扩大传播,经济数据大幅下滑;中美摩擦再度升级

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