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一、主要观点:

发运端,本轮澳洲与巴西有小幅回升,巴西洪灾影响未知,有发运下降预期,但目前发运量均已经略微高于近几年平均水平,到港仍稳定维持在2000 万吨以上。再结合港口库存和疏港情况,海外供应相对充足,且钢厂采购补库目前仍有预期。

需求端,铁水还是高炉开工都连续多周上升中,屡创年内最高值,逼近此前推算的235-240 万吨铁水在粗钢压减下的峰值,现已来到240 万吨,预计后续增量动力大幅下降。

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钢厂采购仍在进行,但随着淡季的到来,补库逻辑或将弱化。

目前,炉料弱化迹象明显,但整体价格还是偏高,下游钢材需求不济,钢厂即期利润仍在低位,铁矿上升通道被阻。唯一刺激铁矿上升便是相关部门不断给地产打的强心针,但市场普遍反应较差,土地批复,房屋销售都未有好转。

但结合铁矿较强的金融属性,且在美元走强,人民币贬值下,内盘仍有补涨预期,预期震荡偏弱运行。

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(孙伟涛,投资咨询从业证书号:Z0014688)

二、操作建议:

单边:1-9 正套

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期权:无。

三、重点关注及风险因素:

疫情发展态势/下游地产基建开工情况/政策调控文件/粗钢压减施行情况四、基本面分析

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【价格】地产基建均无建树,期现两端高位震荡【价差】中低品间价差收窄,金步巴成为最便宜交割品【供应】澳巴本轮小升,到港小降,都已超过同期平均水平,供应总体尚稳定【需求】铁水,开工均小增,已是年内最高位,但增量空间有限【库存】港口和钢厂库存匀速去库

(文章来源:华联期货)

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