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电商:(盛煌注册)

快递逐渐恢复,电商平台大促叠加端午节有望加速推进消费潜力释放,各平台与商家均开始积极备战“618”购物节,推出了五大方面的25 项举措来支持商家更好地备战;小米之家与到家、美团试行618 即时配送服务。疫情催化下居民线上消费需求将持续增加,即时零售及等业态或将受益。

即时零售电商自营模式如、、盒马、美团买菜等;O2O 平台模式如京东到家、淘鲜达、饿了么、美团闪购等;社区团购如美团优选、多多买菜、淘菜菜等。建议关注:京东、阿里巴巴、美团。

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传统零售:

随着上海疫情防控形势向好,零售商超加速复工复产,旗下第一八佰伴、第一百货商业中心和东方商厦(旗舰店)的美妆专柜于5 月28 日重启线下营业,上海商务委宣布上海购物中心6 月1 日起全面恢复线下营业,关注上海本地商业股的疫后复苏机会。建议关注:、、;百联股份、、、。

黄金珠宝:

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受疫情扰动,以线下销售为主的金银珠宝类商品承压,随着上海购物中心、百货等即将全面恢复线下营业,或将迎来补偿性消费的修复机会。短期来看,需求取决于疫情防控成效及线下客流恢复情况;长期来看,产品端古法工艺升级刺激终端消费,价格端一口价黄金改克重变革促进定价机制透明化,随着头部品牌积极拓展下沉市场,市场集中度有望继续提升。

建议关注:、、。

上周行情回顾:

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上周(2022.05.23-2022.05.27),商贸零售(中信)指数下跌0.59%,跑输 指数1.28pct.商贸零售板块在30 个中信一级行业中排名第13 位,商贸零售板块子行业涨幅排名靠前的子行业分别是贸易、专业市场经营和百货。商贸零售行业PE 分位数小于沪深300,当前商贸零售行业PE(TTM)为-41.76,处于2012年以来从小到大的分位数为0.24%;沪深300PE(TTM)为11.98,分位数为42.67%。

行业动态跟踪:

电商:饿了么启动“共振计划”,5 亿激励全力支持上海商家复苏,5 月餐饮外卖订单较4 月同比增长三至四成;连连国际与京东云签署深度协作,京东之家与湘潭联通达成战略协作,京东集团公布2021 年ESG 报告;淘宝天猫未来三年将培育100 个用户规模过亿的超级品类,天猫国际新增“菜鸟直送”仓配服务;小米之家与京东到家、美团试行618 即时配送服务;美团面向北京全市外卖商户开展“共享员工”招募。传统零售:上海商务委宣布上海购物中心6 月1 日起全面恢复线下营业;上海大润发超市华漕店重启免费送货班车;永辉旗下生活家居类品牌“优颂”新增首款床品。

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投资建议:

维持商贸零售行业“增持”评级。

投资主线一:黄金珠宝板块短期承压,需求或将在疫后集中释放;中长期来看,需求结构性变化促进行业渗透率提升,供给侧黄金工艺提升刺激终端消费,黄金一口价改克重促进定价机制透明化,随着头部品牌积极拓展下沉市场,市场集中度有望继续提升。建议关注周大生、周大福、老凤祥。

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投资主线二:共同富裕背景叠加流量见顶现状,互联网企业竞争白热化,建议关注监管风险小,以零售为王重履约效率,以供应链优势高筑护城河的京东集团。

投资主线三:随着疫情防控形势持续向好,零售商超加速复工复产,关注上海本地商业股的疫后复苏机会。建议关注:永辉超市、家家悦、红旗连锁;百联股份、徐家汇、新世界、上海九百。

风险提示:

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疫情反复;宏观经济不景气;行业竞争加剧。

(文章来源:上海)

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