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一、基本观点:(盛煌平台)

本周生猪全国出栏均价15.64 元/公斤,较上周上涨0.23 元/公斤。临近月末,养殖端惜售抗价情绪较浓,屠企收猪难度增加,推动价格重心上移。

但终端消费跟进不足,白条整体走货一般,本周市场供需博弈激烈,猪价波动不大,整体维持15.60-15.70 元/公斤。

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产能去化进入缓慢期,生产效率的提升意味着生猪依然存在较大的供应弹性。发改委上周二表态生猪产能充足,强调保供稳价,引发获利盘了结,多头减仓离场,本周四期货09 合约增仓下探,跌破19000 元/吨关口,周五最低跌至18530 元/吨。

01 合约距离到期尚远,相对坚挺。

随着市场情绪好转,养殖端补栏积极性较高,仔猪成交价格继续上行。五月初猪价上涨预期,养户4 月底短期压栏增重。

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目前母猪群体持续优化,三元占比减少。二次育肥进入尾声,市场小体重猪源出栏量略减。

农业部公布4 月能繁母猪存栏环比下跌0.2%,降幅缩窄,意味着生猪去产能已经接近尾声。国内生猪产能自去年7 月份以来逐步下降,养殖端产能去化速度今年也明显加速,当前能繁母猪存栏量已处于生猪产能调控的绿色区间,产能的有序核减基本完成,能繁母猪已降至平衡水平。

按照农业部能繁母猪数据推测,2021年9-10 月产能去化幅度较大,对应2022 年7-8 月生猪供应偏紧,届时猪价或高于成本线,养殖行业或迎来盈利。整体生猪出栏量有逐月递减趋势,后市随着产能逐步去化,叠加养殖成本上移,预计猪价重心逐渐上移,现货价格趋势向上。

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但是短期猪市情绪面好转或将带动压栏、惜售、二次育肥及补栏动作增加,6-7 月或出现集中出栏的风险。另一方面,二季度处于猪肉需求淡季,加之毛猪价高,屠企亏损压价,叠加疫情反复,终端对高价白条接受有限,市场整体消费表现欠佳,预计现货价格上方空间亦有限。

关注后期涨价幅度兑现情况,远月高升水合约注意估值过高回调可能。

二、操作建议:

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09、01 合约大幅升水,盘面利润尚可,生猪养殖企业可择机卖出套保。稳健投资者建议暂时观望,关注09 合约上方20000 关口压制,激进者短线空单持有,止损参考19400。

三、重要监测点及风险因素:

(1) 商品猪、能繁母猪存栏、出栏量;

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(2) 仔猪及母猪价格;

(3) 生猪养殖利润;

(4) 二次育肥及压栏情况;

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(5) 猪病、猪瘟疫情。

四、主要影响因素分析

(1)、生猪现货市场分析

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据我的网数据显示,本周生猪出栏均价为15.64 元/公斤,较上周上涨0.23 元/公斤,环比上涨1.49%,同比下跌13.45%。本周猪价偏强运行,整体涨势趋缓,不过由于前期价格重心明显上移,周均价呈现小幅上涨态势。

主要是现阶段市场出栏节奏平缓,养殖企业多有出栏体重调增计划,当前月度出栏量未有增加,供应端整体挺价情绪较强;且业内产能去化预期愈发乐观,市场供应端高压情绪释放,整体价格重心预期较为坚挺。不过下游肉价涨势难以匹配猪价,终端较为抵触高价肉品,批发市场成交表现一般,屠企亏损加重、开机有所降低,当下消费端表现难以支撑猪价强势上涨。

短期市场供需博弈持续,价格整体趋稳运行、涨跌空间较为有限。发改委上周二表态生猪产能充足,强调保供稳价,引发获利盘了结,多头减仓离场,本周四期货主力09 合约增仓下探,跌破19000 元/吨关口,周五最低跌至18530 元/吨。

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(文章来源:华联期货)

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